2024上半年航空物流发展情况分析

——中国物流与采购联合会副会长兼秘书长崔忠付

2024上半年，我国国民经济运行总体平稳，对外贸易质升量稳，货物进出口21.2万亿元，增长6.1%。其中，跨境电商出口继续保持快速增长，船舶、汽车等优势产品出口较快增长。对外贸易的发展为航空物流提供了发展动能和稳定的市场预期。

在宏观经济向好和政策的持续支持下，上半年我国航空物流发展总体呈现需求平稳增长，市场规模继续扩大的态势。但是，由于外部环境的不确定、极端天气、雨涝灾害多发等因素，航空物流的发展面临挑战。

淡季不淡，一方面是由于跨境电商带来了庞大需求。据海关总署统计，上半年我国跨境电商进出口总额达1.22万亿元，同比增长10.5%，增速高于同期我国外贸整体4.4个百分点。今年以来，以SHEIN和Temu为代表的中国跨境电商平台，凭借其丰富的商品和优惠的价格，备受全球电商消费者的欢迎，推动亚太地区成为全球航空物流需求增长最为强劲的区域。另外，上半年开通的国际货运航线中，超过60%的航线承运的货物以跨境电商商品为主。跨境电商成为航空物流发展的重要增长点。

另一方面，随着我国产业结构升级，集成电路、生物制药、高端电子消费品、高端精密设备等战略新兴产业加速发展，成为新发展格局下航空物流市场的新亮点。上半年，我国机电产品出口总额达10053.6亿美元，同比增长4.9%，高出全商品出口增幅1.3个百分点，占全商品出口总值的58.9%；集成电路出口额 5427.4 亿元，同比增长 25.6%。

同时，地缘政治冲突，导致部分海运货量转移到空运。今年以来，红海危机持续升级使得传统海运业遭受重创，海运价格不断暴涨，运力供不应求的背景下，海运转向空运的需求逐步显现。具体来说，一旦海运有1%到2%的市场波动，对于空运而言就会有20%的增长，影响颇为巨大。据全球物流数据平台Xeneta，截至3月底，今年全球空运货量每个月都以两位数的速度增长，受红海危机影响的贸易航线的需求更甚。

在航空物流需求上涨的背景下，我国货运航线网络不断密织。据中国物流与采购联合会航空物流分会统计，截至2024年6月30日，全国共计新开通国内货运航线16条，国际货运航线74条，货运航线布局逐步完善。

国际航线中包括亚洲航线39条，占比超过一半，还包括欧洲航线17条，北美航线15条，非洲航线2条，大洋洲航线1条。

旺盛需求驱动下，航司运力满负荷运转，货机运力供给端面临较大的考验。

据中国物流与采购联合会航空物流分会统计，截至2023年底，我国共有全货运飞机241架，其中宽体货机86架，窄体机155架。整体规模与全球头部货运航司FedEx、DHL和UPS相比仍存在较大的差距，难以满足日益增长的跨境电商需求。

运力供给端方面，航空物流市场短期内面临着运力不足的挑战，尤其是大型宽体货机供应不足。目前，全球有120多架大型波音货机的机龄超过30年，将逐步退役，且目前市场上没有足够的可选货机。而且，基于现有生产订单的排期情况，如果要满足预计的2027年机队运力需求，还有大约60架的缺口。

据了解，目前航空物流市场的运力十分急缺，大部分客运飞机的机腹都是满仓状态。美国航空、沙特航空、卡塔尔航空、阿联酋航空、土耳其航空等全球知名航空公司都在市场上寻求运力方面的补充。其中，美国航空在今年3月宣布订购260架新飞机，沙特航空5月订购105架空客飞机，创下该国民航史记录。

伴随着需求增长与运力紧缺，今年上半年的空运运价一路飙升，涨势显著。

今年5月，中国至欧洲的现货运价刷新了历史纪录，每公斤涨至4.14美元，香港至欧洲线路更是涨到每公斤4.41美元；中东和南亚地区的空运运价涨幅接近50%。而今年6月底从华南地区空运货物到美国的平均现货价格已达5.27美元/公斤，是2019年的2倍以上。

虽然上半年航空物流业取得了显著的成绩，市场增长势头明显，但仍面临多重挑战。

首先，俄乌战争持续、巴以冲突加剧，充满不确定性的国际局势导致直达或途径该地的航班面临延误、停飞等风险，民航成本和区域飞行安全遭受挑战。俄乌战争爆发至今，以欧洲航司为主的多家航空公司宣布暂停往返乌克兰的航班。今年3月，莫斯科谢列梅捷沃国际机场也宣布加强安全措施，国航、东航、南航、海航、川航、首都航等多家国内航司相继发布针对莫斯科线的特殊处理通知。4月，以色列、约旦、伊拉克、黎巴嫩等中东多国暂时对所有飞机关闭领空。中国、美国、俄罗斯、印度、德国等国的部分航空公司，包括海航、国泰航空、汉莎航空，都宣布停飞往来以色列以及途经相关区域的航班。

其次，为了提高运营效率和核心竞争力，实现资源的优化整合，头部企业主导的并购与重组案件如雨后春笋般涌现。汉莎航空收购意大利航空、MSC收购货航AlisCargo、DSV和CVC竞购德铁信可、仁川航空竞标收购韩亚航空货运业务，航空业整合正步入加速期。

另外，极端天气多发也对航空物流业的运行造成了较大的影响。今年2月，“史上最火”春运遭遇“15年来最强”的雨雪冰冻天气，武汉、郑州等机场航班大面积延误。4-6月，由于强降雨等极端天气频发，部分地区航班运营受到了严重影响，其中广州白云机场上半年航班执行率降至88.34%。