“物流钱包”被盯上了。

滴滴做汽车金融，美团做商户贷......在各类机构纷纷抢占“互联网+金融”，最贵的是流量。高频次、黏性强场景的流量意味是高转化率的用户数和市场占有规模。

近年来，移动电商等高速发展带动了物流业市场规模快速扩张，一些银行，第三方支付机构，物流、零售行业巨头日益关注到中小型物流公司、无车承运平台和货运司机、快递员的支付钱包、理财、消费金融、信贷需求等。

数据显示，我国物流企业的贷款融资需求在每年三万亿元以上，而被传统金融机构满足的需求不足10%；仅物流运费垫资一项，每年约有6000亿元的融资需求，而这之中能从银行获得贷款的只有不到5%。

瞄准物流业万亿金融服务缺口

国家发改委数据显示，2018年前5个月社会物流总额105.3万亿元、同比增长7.1%，与之相应的社会物流总费用4.9万亿、同比增长7.5%，这一数字在去年全年是12.1万亿元，近年来移动电商等的高速发展带动了规模快速扩张的物流业市场。

一个可佐证的数据是，仅仅双十一期间（11月11日到16日）全行业快递处理量，2017年是13.8亿件、2016年是10.7亿件，而在今年，据国家邮政总局检测数据，仅11月11日当天快件总数就达到13.52亿件，创下新高。

这背后，有数以万计的中小型物流公司、承运平台，以及约1500万辆载货汽车、3000多万名货运司机（2017年数据）。不过，也正是由于物流行业整体呈现“小、散、多、弱”的特点，中小微企业占据市场主导，运力市场高度碎片化，管理欠规范，再加上固定抵押、担保不足，物流行业企业长期面临资金困扰。

中物联金融委数据显示，我国物流企业的贷款融资需求在每年三万亿元以上，而被传统金融机构满足的需求不足10%；仅物流运费垫资一项，每年约有6000亿元的融资需求，而这之中能从银行获得贷款的只有不到5%。

物流货物的“代收代付”—在货运过程中，无车承运平台（或者专线物流公司）会承担发货主和收货人的中介纽带，代收代付。物流龙头企业传化集团数据显示，目前中国80万家专线零担物流公司，70%存在代收货款服务，有多达1万亿资金长期滞留在专线物流公司的帐户。

然而由于很多物流企业没有管理代收货款的能力，不断引发跑路等信任危机。记者了解到，在商贸物流繁荣、代收货款量最多的郑州、西安、沈阳等地，货运平台和物流公司违规经营、资金链断裂、携款跑路坑害上下游商家时有发生。在业内人士看来，物流企业亟需统一收付款方式和平台，将商户管理系统化，缕清账务关系。

“以无车承运平台为例，司机属于加盟入驻的，有可能会涉及‘二清’或‘大商户模式’。”宝付物流行业线产品负责人罗超向券商中国记者解释，“这就需要平台与持牌支付机构合作，由后者提供B2B支付、协议支付和代付等产品，使平台资金线上化。另一方面也是促使交易资金结算规范化。”

更多业内人士则瞄准了货车司机这个C端群体的金融服务需求。“他们属于蓝领人群，收入稳定，还有货车资产，行车里程、驾龄等等容易获得的数据都可以列入征信维度，尽管由于学历普遍不高等因素多数不在传统金融机构白名单客群里，但对于消费金融业务来说仍是很优质用户。”北京某消费金融公司商务总监告诉记者。

业界保守估计的数据是，当前我国3000万卡车司机的生活消费、娱乐等市场规模超过1.1万亿元；2000万辆卡车等物流装备的升级、汽修汽配市场规模超过1.7万亿元，他认为，“一旦金融服务能打通覆盖货主、物流企业、货运司机、商户全覆盖、全流程的交易和支付闭环，意味着有万亿级市场空间等待拓展。”

四类机构竞夺“物流+支付+金融”市场

物流业市场规模快速扩张，带动的中小型物流公司、无车承运平台和货运司机、快递员的支付钱包、理财、消费金融、信贷需求，正日益受到一些银行、第三方支付机构、物流或零售行业巨头的关注：

银行：立足企业服务，打造商贸物流金融特色

相对于面向物流产业链C端的消费金融业务，银行机构的优势在于B端信贷和供应链金融等。依托区域经济，打造商贸物流金融领域特色的郑州银行是一个代表，截至2017年末，郑州银行商贸物流类贷款余额已达468亿元，占该行全行贷款的33.9%。

郑州银行董事长、党委书记王天宇介绍，将立足于企业“平台化”行业特征，连通银行产品与行业应用，贯通账户与支付基础服务，将金融服务深度嵌入到“交易”环节，满足“场景”应用，解决商贸流通领域的资金流、信息流、商流、物流四流合一问题，为商贸物流企业在线提供商贸物流综合金融解决方案。

持牌第三方支付机构：以支付切入，延伸多元金融产品

这类机构的优势在于提供聚合支付、代扣、代付、快捷支付等产品服务，从而简化交易流程，加速平台回笼资金。

以行业内入局较早的宝付为例，记者了解到，近日其推出的物流智慧管家宝户通，除了最基础的支付通道合作外，还为平台提供增值服务和金融产品合作。具体来说：为商户提供各类支付产品之外，还提供资金往来凭证，包括宝付支付凭证以及银行电子凭证，满足物流公司税务解释需求；同时，还能提供基于C端消费场景的车后市场增值服务，比如货主和司机还可以通过账户余额进行加油、ETC卡充值等消费活动，后期甚至可以根据货源数据获得融资授信。

两大行业巨头：立足产业特色，打通“物流+支付+金融”

这类企业一般在物流产业链上具备基础和优势。比如传化集团，属于公路港物流行业巨头，在全国多地布局物流城市中心。在去年获准持有第三方支付资质许可证后，有意围绕物流业的各类金融需求，探索“仓配运+支付+金融”系统解决方案，逐步涵盖支付、网贷、理财、保险、消费分期及商业保理等多元金融服务。

由于其具备自建零售电商和仓储物流、园区优势，苏宁则属于零售电商巨头中开拓物流金融的代表，面向B端和C端都有产品推出。苏宁金融相关负责人告诉券商中国记者，在支付方面，苏宁支付账户系统已实现与物流平台交易系统的无缝对接；在物流融资方面，开发打造了以应收账款、库存、交易累积信用作为核心授信依据的账速融、货速融、乐业贷等企业融资产品；同时，依托金融科技，与三方、四方物流平台合作获客，并且根据上下游客户的交易状况为企业提供免担保的贷款服务。

上述负责人介绍，在新业务模式下，苏宁金融专注整车运输的互联网交易平台，以运费收入产生的应收应付账款为基础，利用运单信息、车辆轨迹等信息，结合上下游货主企业的ERP、财务信息和第三方公开数据，向具有一定规模的物流车队发放额度，用于支付高速公路管理公司的相关费用，同时，保险公司为相关贷款业务提供担保和兜底。“既能规避传统的资金挪用风险，（物流企业或平台）本身凭借流量数据，也获得了定制化的信贷服务。”